Success story : Kalidea

Transition vers Salesforce et modernisation des processus commerciaux

Filiale du Groupe UP, leader sur les plateformes d’avantages et logiciels de gestion
Kalidea accompagne les CSE avec des plateformes de gestion d’avantages et des services annexes. En quête de modernisation et d’efficacité, l’entreprise a choisi de migrer vers Salesforce pour centraliser ses données et optimiser son action commerciale.

Leur besoin

Migrer de Dynamics vers Salesforce : Moderniser l’outil CRM pour mieux s’adapter aux enjeux actuels.
Automatiser les leads entrants : Améliorer le suivi et l’exploitation des opportunités commerciales avec Marketo.
Optimiser les processus commerciaux : Réduire les tâches administratives et permettre aux commerciaux de se concentrer sur les interactions clients.
Renforcer les outils de reporting : Suivre des KPIs précis pour mieux piloter les performances commerciales et la fidélisation client.
Préparer l’avenir : Connecter Salesforce à l’outil de facturation (Sage) pour un flux sans rupture;

Nos solutions

Reej Consulting a accompagné Kalidea dans une transition réussie vers Salesforce grâce à :

Migration CRM : Basculer de Dynamics vers Salesforce avec un déploiement en moins de trois mois.
Automatisation des leads : Mise en place de Marketo pour capturer et suivre les opportunités entrantes.
Personnalisation des outils : Développement de tableaux de bord adaptés pour analyser les performances (nombre d’appels, visios, rendez-vous physiques, taux de couverture).
Formation des équipes : Sensibilisation des commerciaux, formation des administrateurs Salesforce et accompagnement au changement pour une adoption optimale.

“Grâce à Salesforce et à l'accompagnement de Reej Consulting, nos processus commerciaux sont plus modernes et efficaces. La migration réussie et le suivi réactif ont permis à nos équipes de se concentrer sur leur cœur de métier : l’action commerciale.”